I en baggårds baggård på Vesterbro gemmer én af landets mest populære popmusikere sig i et karlekammer på ni kvadratmeter. Selv om der er trangt i studiet, er her alt, hvad Rasmus Walter har behov for: En computer proppet med diverse redigeringsprogrammer, et keyboard, fem-seks guitarer og en sofa til at tage en "morfar" på, hvis arbejdsdagen bliver til aften eller nat.
Jeg har fået lov at komme med i "cockpittet", som Rasmus Walter kalder studiet. For at være sammen med ham en hel arbejdsdag og på nærmeste hold skildre, hvordan en sang fødes. Eller dør. For at være helt tæt på, når tilfældig mumlen og strittende akkorder transformerer sig til en noget nær helstøbt sang.…