I en gruppe nedslidte men langt fra nedtrykte møbler på Café Smagløs i Vindegade sidder gruppen Funch og bombarderer hinanden med øgenavne som: Musvågen, Mother, Tandfeen, The Tower, The Black Bastard og Falken. Dette kryptiske udvalg udgør blot en brøkdel af de mystiske kaldenavne, der er genereret gennem flere års intenst samvær i sundhedsskadelige og ekstremt nikotiniserede øvelokaler samt på dette, deres ydmyge "kontor".
Det er en flok spændte mænd, der holder audiens. Tre års passioneret kælen for deres fælles hjertebarn, den storladne og tidløse rockmusik, bliver i disse timer vejet hos landets pladeanmeldere. Og forhåbentlig fundet tilpas vægtig.…